- Klicka på ”Offerter” i huvudmenyn
- Klicka på den gröna knappen ”Skapa Offert”
- Bygg din offert genom att fylla i grundläggande information och offertrader som ska räknas samman.
- Spara. Offerten är skapad och visas i offertlistan som blå (skapad)
- Välj att skicka till kunden i e-mail eller godkänn den manuellt genom att klicka på vald åtgärd. Om du skickar till kunden i email, kan kunden godkänna offerten digitalt. När offerten godkänts går dess status går över till att bli godkänd och redo att konverteras till arbetsobjekt (grön)
- Klicka på "Konvertera till projekt". Status övergår till "konverterad" och visas som gul i listan. Samtidigt har ett projekt med ett preliminärt namn skapats i projektllistan (huvudmenyn) och du kan börja jobba i projektet.
Notera: En offert kan ha status "obesvard" (lila), vilket innbär att förfallodatum på offerten har passerats utan att offerten godkänts. Du kan skicka om en offert med ny förfallodatum.