Innan du skapar en faktura kan du behöva gå igenom de ekonomiska rapporterna i projektet eller arbetsordern så att de är korrekta.
Rapporter som skickas in från appen eller skapas i administrationen samlas under respektive projekt eller arbetsorder.
- Gå till aktuellt projekts eller arbetsorders översiktssida
- Klicka på fliken ”Rapporter”
- Klicka på fliken "Tid, Resor & Utgifter"
- Expandera rapporterna genom att klicka på pilen/spetsen framför rubrikerna Tid, Resor & Utgifter. Rapporter från appen eller webbadmin listas.
- Granska och editera genom att öppna var och en.
- Kryssa i de som ska godkännas.
- Klicka på "Åtgärder" och godkänn genom att välja i listan
Om du har många rapporter kan du behöva filtrera dem genom genom att klicka på filter, t ex. datum, medarbetare eller faktureringsstatus.
Notera: De tidigare svarta rapportraderna bli nu gula vilket indikerar att de godkänts för fakturering.
En rapports olika faktureringsstatus:
Ej Godkänd - Rapporten har ännu inte godkänts för fakturering
Godkänd - Rapporten har godkänts för fakturering
Utkast - Rapporten ingår på en faktura som ännu inte skickats
Skickad - Rapporten ingår på en faktura med status ”skickad”
Betald - Rapporten ingår på en faktura med status ”betald”
Exkluderad från fakturering - Rapporten ingår inte på faktura, men utgör underlag för den finansiella beräkningen och löner