Innan du skapar en faktura kan du behöva gå igenom rapporterna i projektet eller arbetsordern som skickats från appen. Detta gör du i rapportvyn.
Klicka på fliken ”Rapporter” i aktuellt projekt eller arbetsorder
Klicka på fliken "Tid, Resor & Utgifter"
Expandera rapporterna genom att klicka på pilen/spetsen framför rubrikerna Tid, Resor & Utgifter. Rapporter från appen eller webbadmin listas.
Granska varje rapporttyps översikt, och om det behövs, editera genom att öppna var och en.
Kryssa i de som ska godkännas. Du kan också välja att godkänna alla på samma gång.
Klicka på "Åtgärder" under flikarna och godkänn genom att välja Godkänn ALLA eller Godkänn valda i listan
Tips: Om du har många rapporter kan du behöva filtrera dem genom genom att klicka på filter, t ex. datum, medarbetare eller faktureringsstatus.
Notera: De tidigare svarta rapportraderna bli nu gula vilket indikerar att de godkänts för fakturering.
En rapports olika faktureringsstatus
Ej Godkänd - Rapporten har ännu inte godkänts för fakturering
Godkänd - Rapporten har godkänts för fakturering
Utkast - Rapporten är kopplad till en faktura som ännu inte skickats
Skickad - Rapporten är kopplad till en faktura med status ”skickad”
Betald - Rapporten är kopplad till en faktura med status ”betald”
Exkluderad från fakturering - Rapporten är inte kopplad till en faktura, men utgör underlag för den ekonomiska beräkningen och löner