Rapporter som godkänts för fakturering utgör underlaget för en faktura. En faktura skapas genom att det godkända underlaget skickas över till fakturering.
- Gå in på den arbetsorder som du vill fakturera
- Klicka på fliken "Rapporter"
- Klicka på underfliken för Tid, Resor & Utgifter.
- Kontrollera posterna genom att expandera respektive rubrik (Tidsrapporter, Reserapporter, Utgiftsrapporter).
- Öppna rapporter du vill justera genom att klicka på dem. Justera fält och spara.
- Kryssa i rapporterna som ska faktureras.
- Klicka på "Åtgärder" och välj vilka du vill godkänna och fakturera. Detta kan du göra i ett eller två steg.
- Klicka på ”Fakturera alla”
Notera: Om du valt förenklat faktureringsflöde i Företagsinställningar, behöver du inte godkänna rapporterna före fakturering och faktura som skapas bli heller inte låst. Om du tar bort ett fakturautkast försvinne inte rapporterna i den, men ändrar status i arbetsordern eller projektet.
