Listan under fliken Leverantörsdokument innehåller orderbekräftelser och fakturor med olika kopplingsstatus:
kopplade (svart), icke kopplade (röd) och delvis kopplade (orange).

När du kopplar ett leverantörsdokument till ett projekt eller en arbetsorder, skapas en utgiftsrapport i fliken Tid, Resor, Utgifter i det aktuella arbetet.

Koppla leverantörsdokument till projekt eller arbetsorder

  1. Filtrera fram ej kopplade dokument och välj önskad sortering, t ex. en leverantör.

  2. Klicka på raden när du hittat dokumentet
    =>en redigeringssida öppnas

  3. Välj projekt/arbetsorder som hela utgiften ska landa i eller fördela posterna på ordern/fakturan rad för rad.

  4. Spara

  5. Gå till ditt projekt/arbetsorder

  6. Öppna rapportfliken Tid, Resor, Utgifter, där inköpet nu landat som en utgift och kan editeras om det behövs.

Annotation on 2021-07-08 at 09-35-56.png

Koppla leverantörsfaktura i Fortnox mfl.

I Leverantörsfakturor finns ett fält, “Projekt” där du skriver in projekt/arbetsorder som fakturan ska kopplas till. Om inte projektnumret av någon anledning inte hittas kommer det att landa i Fieldly som referens.

Hittade du svaret?