Importera data från Fortnox till Fieldly

  1. Gå till Integrationer i Inställningar
  2. Öppna Fortnox-kopplingen.
  3. Klicka på Importera data i menyn
  4. Importera de olika "resurserna"

Import av kunder

  • Alla kunder som finns i Fortnox importeras till Fieldly.
  • Om ett kundnummer redan existerar i Fieldly skrivs tillhörande information över och ersätts med ny information från Fortnox.
  • För att korrekt momstyp skall importeras måste först momstyper i Fieldly matchas med aktuella "Integration VAT code".

Import av leverantörsfakturor

  • Alla leverantörsfakturor som finns i Fortnox importeras till Fieldly, både fakturor med och utan projektkoppling.

Import av artiklar

  • Alla artiklar som finns i Fortnox importeras till Fieldly.
  • Om ett artikelnummer redan existerar i Fieldly skrivs tillhörande information över och ersätts med ny information från Fortnox.

Import av enheter för artiklar

  • Alla enheter som finns i Fortnox importeras till Fieldly.

Se leverantörsfakturorna i Fortnox

Om du öppnar Fortnox och klickar på huvudmenyn, därefter på Leverantörfakturor så ser du en lista på tillgängliga leverantörsfakturor.

Koppling av faktura och projekt

  • Om leverantörsfakturan är märkt med ett projektnummer så kopplas de båda automatiskt och fakturan läggs som en utgiftsrapport i projektet med fakturanummer direkt från Fortnox.
  • Artikeltyp i Fieldly blir Leverantörsfaktura.
  • Beskrivningen blir en kombination av leverantörens namn, (fakturanummer) och leverantörens beskrivning av fakturan.

Se de importerade leverantörsfakturorna i Fieldly

När importen är klar hamnar de listan under Leverantörsfakturor i huvudmenyn.

Hittade du svaret?