Inställningar i Fieldly
När ditt Fieldlykonto är kopplat till Fortnox, kan du ställa in data som ska synkroniseras melllan de två systemen.
I Inställningar ser du vilka funktioner som finns att aktivera
1. Synkronisera kunder mellan Fieldly & Fortnox
Med denna funktion aktiverad synkroniseras dina kunder mellan Fieldly & Fortnox. När en kund skapas i Fieldly skapas även en kopia i Fortnox. När en kund uppdateras i Fieldly uppdateras kunden samtidigt i Fortnox.
Välj Fieldly ID för att kundnummer skall bestämmas och sättas av Fieldly
Välj Fortnox ID för att kundnummer skall bestämmas och sättas av Fortnox
2. Synkronisera projekt och arbetsorder mellan Fieldly & Fortnox
Med denna funktion aktiverad synkroniseras dina projekt och arbetsorder mellan Fieldly & Fortnox. När ett projekt eller arbetsorder skapas i Fieldly, skapas även en kopia i Fortnox. När ett projekt eller arbetsorder uppdateras i Fieldly uppdateras motsvarande projekt samtidigt i Fortnox. Projekt- & arbetsordernummer sätts i Fieldly.
3. Importera leverantörsfakturor
Med denna funktion aktiverad importeras dina leverantörsfakturor som finns i Fortnox löpande till Fieldly.
Import sker automatiskt två gånger per dygn, en gång på dagen och en gång på natten. Då hämtas alla lev.fakturor som är projektmärkta, sparade och bokförda.
Så länge projektet existerar i Fieldly och är aktivt (ej status Stängt) mappas leverantörsfakturan automatiskt mot rätt projekt. Om projektet inte existerar i Fieldly eller om leverantörsfakturan saknar projektnummer måste denna mappning göras manuellt. Om projektet är stängt behöver det först aktiveras för en mappning skall kunna ske.
Om en leverantörsfaktura uppdateras i Fortnox efter att den importerats till Fieldly sker inte motsvarande uppdatering i Fieldly utan måste göras manuellt.
4. Exportera fakturor
Med denna funktion aktiverad kan du exportera fakturaunderlag som skapas i Fieldly till Fortnox. Fakturanummer från Fortnox används när du skapar fakturor i Fieldly. Om du vill exportera fakturor behöver du konfigurera ett antal inställningar enligt nedan punkter. Punkt 1 och 2 måste vara aktiverade för att Exportera fakturor skall fungera.
5. Hämta betalstatus
Med rutan ibockad uppdateras fakturastatusen i Fieldly, när kunden har betalt den.
6. Standard ROT-typ vid export av faktura
Här väljer du vilken typ av arbete som "ROT-markerade" fakturarader skall exporteras som vid export av fakturaunderlag till Fortnox.