Hoppa till huvudinnehÄll

Fakturering - Allt om fakturering i Fieldly

Allt om fakturering i Fieldly.

Uppdaterad för mer Àn 2 mÄnader sedan

Introduktion

Rapporter frÄn ett projekt eller arbetsorder utgör underlaget för en faktura i Fieldlys system. En faktura kan skickas till kund direkt frÄn Fieldly via email, exporteras till pdf eller via ditt ekonomisystem (vÄr rekommendation). Flödet kan se olika ut beroende pÄ dina instÀllningar för företaget eller projektet. 

Videomaterial:

Fakturering med löpande pris
Fakturering med fast pris
Delfakturering - Lyftplan/Betalplan

Fakturering kan ske frÄn:

  1. Arbetsorder och Projekt:

    1. i titelraden oberoende av öppna flikar, antingen pĂ„ fakturaikonen eller under Ă„tgĂ€rder → skapa faktura.

    2. i rapportvyns Tid, Resor & Utgifter under ÄtgÀrder.
      ​

  2. Lyftplanen i Arbetsorder och Projekt under InstĂ€llningar → Finansiellt
    ​

  3. Fakturor i huvudmenyn → Skapa faktura
    ​

Sammanslagna eller individuella rader

NÀr du skapar en faktura och importerar rapporterna frÄn ett arbete, kan du vÀlja om du vill visa varje rapport rad för rad eller slÄ samman varje rapporttyp (tid, resor, utgifter) som en klumpsumma.

Det du anvĂ€nder oftast bör du stĂ€lla in pĂ„ företagskontots faktureringsinstĂ€llningar: (Ditt namn → Företagskontot → FaktureringsinstĂ€llningar → STANDARDEXPORT TILL FAKTURA.)

Även inne pĂ„ arbetsordern / projektet kan du stĂ€lla in hur rapporterna ska importeras till fakturan. Se bild nedan.

(InstĂ€llningar → Kund → Visning av rapporter pĂ„ faktura)

Kontrollera och godkÀnn fakturaunderlag


Innan du skapar en faktura kan du behöva gÄ igenom rapporterna i projektet eller arbetsordern som skickats frÄn appen. Detta gör du i rapportvyn.


​Notera: detta gĂ€ller endast om du inte har instĂ€llningen "förenklat faktureringsflöde" aktiverat.

  1. Klicka pĂ„ fliken ”Rapporter” i aktuellt projekt eller arbetsorder

  2. Klicka pÄ fliken "Tid, Resor & Utgifter"

  3. Expandera rapporterna genom att klicka pÄ pilen/spetsen framför rubrikerna Tid, Resor & Utgifter. Rapporter frÄn appen eller webbadmin listas.

  4. Granska varje rapporttyps översikt, och om det behövs, editera genom att öppna var och en.

  5. Kryssa i de som ska godkÀnnas. Du kan ocksÄ vÀlja att godkÀnna alla pÄ samma gÄng.

  6. Klicka pĂ„ "ÅtgĂ€rder" under flikarna och godkĂ€nn genom att vĂ€lja GodkĂ€nn ALLA eller GodkĂ€nn valda i listan.

Tips: Om du har mÄnga rapporter kan du behöva filtrera dem genom genom att klicka pÄ filter, t ex. datum, medarbetare eller faktureringsstatus.

OBS! Med instÀllningen förenklat faktureringsflöde hoppar du över steget LÄs fakturan, och godkÀnn rapporter.

Skapa faktura

  1. Öppna arbetet du vill fakturera

  2. Klicka pÄ fliken "Rapporter"

  3. Klicka pÄ underfliken för Tid, Resor & Utgifter.

  4. GodkÀnn rapporterna om de inte redan Àr godkÀnda.

  5. Kryssa i rapporterna som ska faktureras om det bara Àr vissa .

  6. Klicka pĂ„ "ÅtgĂ€rder" och vĂ€lj "Fakturera valda" i listan
    eller

  7. Klicka pĂ„ ”Fakturera alla” om du vill att alla rapporter ska komma med pĂ„ faktura.
    Du tas nu till ett fakturaformulÀr, dÀr det mesta Àr ifyllt i förvÀg.

  8. Granska fakturan och Spara med den gröna knappen

  9. Klicka pÄ export för att exportera fakturan till ditt ekonomisystem

Rapporter som godkÀnts för fakturering utgör underlaget för en faktura med löpande pris. Om du valt fast pris för arbetet Àr det detta som faktureras, men se ÀndÄ till att klicka pÄ "bifoga rapporter" i fakturaunderlaget, sÄ att rapporterna tillhör en faktura och inte rÄkar faktureras dubbelt.

Bifoga rapporter i en fastpris-faktura

Notera: Om ditt företag anvÀnder "Förenklat faktureringsflöde" i Fieldly, behöver du inte godkÀnna rapporter före fakturering och fakturor som skapas behöver heller inte lÄsas.

Relaterade artiklar
Förenklad fakturering
Förenklad fakturering och förbĂ€ttrad kalender 💰🗓
Jobba tillsammans med andra bolag i Fieldly!
Hur fakturerar jag ett arbete med löpande pris?
Hur fakturerar jag ett fastprisarbete?
Fick du svar pÄ din frÄga?