Allmänt

Här fyller du i de uppgifter för ditt konto som inte redan är ifyllt när du börjar använda Fieldly.

OBS! Glöm inte att spara dina inställningar genom att klicka på SPARA innan du lämnar sidan.

Land för kontot påverkar olika funktioner och andra inställningar, t ex. om ROT/RUT ska vara tillval för projekt.
Valuta är den överordnade valutan i systemet som bestämmer vilken valuta dina interna beräkningar ska göras i. Vald valuta i företagsinställiningar blir förvald valuta i funktioner som offerter, arbetsobjekt och fakturering, såvida du inte ändrar manuellt.
Språk bestämmer språken som ska användas på företagsnivå, t ex vid fakturering. En enskild användares språkval påverkar inte företagsspråket.
Godkänd för F-skatt visas på offerter och fakturor.

Plats

Med snabbhämtning kan du söka på en adress eller början skriva in en och sedan klicka på den i listan som skapas direkt när du börjar skriva. Fälten fylls då i automatiskt och kartan visar platsen. Du behöver bara klicka på SPARA.

Adressen här hamnar på bl a rapporter, fakturor och offerter.

Finansiellt

Informationen här hamnar på offerter och fakturor

Inställningar

Här hittar du en mängd inställningar funktioner i systemet som påverkar hur admin och fältarbetare jobbar.

Förenklat faktureringsflöde

Med Förenklat faktureringsflöde fakturerar du direkt från ett arbete utan att först godkänna rapporterna. Du skickar eller exporterar också fakturorna utan först behöva låsa dem.

Ändra fakturadatum till datum då fakturan skickas - Med denna aktiv så ändras datumet för fakturan till datumet den skickas över till ERP. Om du skapar fakturautkast och låter dem ligga i Fieldly länge innan du skickar över det till ert ERP, så är denna inställning att rekommendera. På så sätt får slutkunden betalningsvillkor som är korrekta.

Avsluta/Stäng projekt automatiskt när alla underliggande arbetsobjekt avslutats/stängts

Med denna vald påverkas det översta projektet i strukturen av ingående underprojekt eller arbetsordrar och behöver inte ändras manuellt. Om du behöver återaktivera en arbetsorder i ett stängt projekt, öppnas hela projektet automatiskt.

Stäng projekt eller arbetsorder automatiskt när allt är fakturerat

Med denna vald, behöver du inte ändra status för avslutade arbetsobjekt manuellt till "stängd".

Visa borttagna medarbetare i filter och sökfält

Med denna vald visas borttagna medarbetare överstrukna i rullgardinslistorna i Rapporter så att du kan generera rapporter även med tidigare medarbetare.

Dela upp fakturarad i kommentarsrad när texten är för lång

Med denna vald säkerställer du att all information i ditt fakturaunderlag gällande fakturarader tas med.

Valmöjlighet att avsluta arbetsordern individuellt eller för alla i teamet

Med denna vald kan en appanvändare avsluta ett arbete individuellt utöver för alla i teamet.
I webbadmin under fliken "Klarmarkeringar" syns vilka personer som avslutat och administratören kan även avsluta/klarmarkera en persons arbete.

Visa stängda arbetsorder i mobilappen (Arkiverat arbete)

Med denna vald, blir stängda arbetsordrar som användaren arbetet i synliga i mobilen för filtrering och sökning under fliken "Arkiverat arbete".

Tillåt rapportering hos "manuellt hanterad" på underentreprenör

I arbete med en kopplad underentreprenör (UE), kan du med denna vald rapportera åt en person hos din UE. Namn på person och UE blir då valbara i listan för anställd när en rapport skapas.

Externa kontaktpersoner på projektnivå ska vara synliga i appen

Med denna ser du externa kontaktpersoner från projektet i alla undeprojekt och arbetsorder också. På så sätt behöver det inte läggas in manuellt på varje del i arbetet.

Visa fältet "Kundens märkning" när du skapar eller redigerar ett arbete

Med denna kan du ange kundensmärkning även i appen.

Möjliggör prefix på löpnummer

Med modulen "Manuellt löpnummer" aktiverad kan du skapa dina egna löpnummer med eller utan prefix beroende på vad du väljer här.

Använd projektnummer som prefix för projektbundna ordrar (underprojekt och arbetsorder)

Välj JA om du vill kunna härleda arbeten till sina överordnade projekt med mer än bara namnet. Prefix (ovan) måste vara tillåtet för att möjliggöra detta val.

Kräv platsspårning för rapporter

Här väljer du om fältarbetarna måste tillåta platstjänst för att kunna rapportera. Rapportering utan platsspårning är möjlig om du väljer "NEJ", men utan platsspårning kommer rapporterna inte ange plats och väderförhållanden för t ex. en fältrapport.

Inställning för en individ går att göra i "Medarbetare".

Tillåt att skanna streckkoder i mobilen

Med denna kan appanvändarna skanna EAN:nummer, vilket underlättar artikelrapporteringen.

Sätt noll (0) som standard för tim- och milpris i arbeten med fastpris

Med denna vald blir grundinställningen på alla rapporter noll i fakturerbart pris i fastprisarbeten, men kan ändras manuellt i arbetsobjektet.

Aktivera "Ordernummer från affärssystemet" - Fyller sin största funktion som ett komplement om du inte har en aktiv ERP-koppling till Fieldly. Att aktiver fältet gör det lättare att förstå vilka arbeten som tillhör varandra när du jobbar i olika system.

Skicka epost automatiskt till projektägaren om en kommentar har lagts till i arbetet

Projektägaren får ett mail när en kommentar läggs till på arbetet.

Checka ut personer from personalliggaren automatiskt efter 14 timmar, om man glömmer checka ut

Lägg automatiskt till egen personal i arbete när man checkar in på ett arbete - När du jobbar med Fieldlys personalliggare genom entralplatta gör denna funktion att en kollega som checkar in även läggs till på arbetet för att kunna rapportera tid.

Tidrapporter skickade till GE, inkludera i beskrivningsfält

Här kan du välja vilka delar som ska inkluderas i regel, i beskrivningsfältet för tidrapporter som skickas till Generalentreprenören, förutsatt att de också har Fieldly.

Reserapporter skickade till GE, inkludera i beskrivningsfält

Här kan du välja vilka delar som ska inkluderas i regel, i beskrivningsfältet för tidrapporter som skickas till Generalentreprenören, förutsatt att de också har Fieldly.

Standardmaterial-namn för Smarta artiklar

Här väljer du vilket material en smart artikel ska utgå från som standard.

Antal timmar före automatisk utloggning

Välj tid för hur länge du ska kunna vara inloggad: 1 tim, 8 tim, 24 tim eller 48 tim

Standardprissättning för nya projekt och fristående arbetsorder

Här bestämmer du om du vill ha löpande timpris eller fastpris som förvalt i arbeten.

Tidsintervall (min) för tidrapportering i mobilen

Här ställer du in storlek på rapporterbar tid i mobilappen, 1-30 min.

Begränsa dagar bakåt för tidrapportering i mobilen

Korrigera hur långt bakåt i tiden som appanvändarna kan rapportera sina timmar. För bakåt i tiden kan du välja följande dagar: Ingen begränsning, 0, 1, 2, 3, 4, 5 och 30.

Tidrapportering för framtida datum i mobilen

Korrigera hur långt framåt i tiden som appanvändarna kan rapportera sina timmar. För framåt i tiden kan du välja följande:

Ingen begränsning - Gör att det är fritt att rapportera framåt
"Ingen framtida rapportering" innebär att du inte kan rapportera förbi dagens datum.
Endast valda tidtyper innebär att du kan välja att exempelvis arbetstid inte ska gå att rapportera framåt, medan exempelvis semester eller sjukskrivning är möjligt.

Antal dagar bakåt för visning av rapporter i mobilen

Här skriver du in hur många dagar bakåt i tid som rapporter ska synas i mobilappen.

Standardprojektmall för konverterade offerter

Med offertmodulen aktiverad kan du konvertera en offert till ett projekt och välja vilken mall du vill den ska basera sig på. Sparar arbete.

Standard arbetsordermall för konverterade offerter

Med offertmodulen aktiverad kan du konvertera en offert till en arbetsorder och välja vilken mall du vill den ska basera sig på. Fungerar inte om prefix från projekt används (inställning ovan).

Format för visning av tidsåtgång

Inställning med möjlighet att använda decimaltid

Medarbetare visningsordning

Inställning för om förnamn eller efternamn ska visas först i systemet

Medarbetare sorteringsordning

Inställning för sortering i listor och visning i sökningar

Faktureringsinställningar

Påslag på inköp
Standardprocent för inköp som du gör i arbeten och som kunden ska betala. Du kan ändra detta manuellt i AO eller på kundnivå.

Omvandlingsavgift är en procentsats som läggs på arbeten om de ska faktureras i annan valuta.
Maximalt innehållet belopp på kontraktsvärdet och Innehållet per faktura är standardprocentsatser som bli förinställda om du har modulen "Lyftplan" aktiverad och ska lägga upp en lyftplan. Fieldly räknar på egen hand ut när du nått maxbeloppen.
Internt timpris och internt milpris som du ställer in här blir förvalt i alla arbeten och beräkningar i systemet. Du kan ändra dessa manuellt i AO. Om du har ställt in dessa per medarbetare redan, så övertrumfar det värdet som skrivs här i inställningarna
Standardexport till faktura
Här väljer du hur rapporter ska exporteras till faktura, sammanslagna rader med klumpsumman eller individuella rader. Du kan ändra manuellt i varje arbete. Du kan även bocka i rutan för att att fakturainställningarn ska dyka upp som standard vid fakturering.
Fakturakommentar
Texten du skriver in detta fält hamnar nere till vänster om totalbeloppet på dina fakturor och kan användas till finansiella kommentarer, villkor eller annan information du vill kunden ska se.

Husarbetsinställningar

Här ställer man in vilka avdrag som ska vara aktiva att använda, både rot, rut grön teknik. Dessa beräknas i offert och fakturaunderlag som ska skickas till ert bokföringssystem.

Arbetsordersignatur

Här fyller du i standardmeddelande som kunden ska få, när den ska godkänna din arbetsorder.

Bankinitiativet

titel och text som ska medfölja rapporten när du använder dig av Bankinitiativet

Byggdagbok

Text du skriver in här hamnar i längst ner i alla byggdagböcker under anteckningarna. Du kan dock editera denna text för respektive byggdagbok inuti arbetsobjektet.

Inställningar checklistor

Välj om löpnummerserien för checklistor ska börja om från 1 för varje nytt arbete eller om serien ska fortsätt över hela kontot. Välj även om det ska gå att skapa nya versioner av avslutade checklistor.

Ställ in om du vill ha obligatoriska checklistor som i regel ska gälla vid påbörjande och avslutande på alla arbeten.

EDI-inställningar

Välj om EDI-orderbekräftelser ska underhålla priserna på artiklar i ert artikelregister.

Välj om det ska vara valbart per arbete kring om EDI-grossisternas orderbekräftelser ELLER leverantörsfakturor ska lägga sig på projekten. Välj även vad som ska vara standard av dessa.

Slutligen kan du ange vilka leverantörsnummer som detta ska gälla för, vilket du baserar på leverantörsnumret i ert ERP.

Kalenderinställningar

Här ställer du in i vilken ordning du vill att informationen ska visas i kalenderbokningar, när du använder dig av Fieldlys kalender.