Se vår video om offerter:

Under fliken Offerter i huvudmenyn listas dina offerter. Varje kolumn har ett rubrikfält som du kan klicka i, söka i och flytta runt (drag & drop) - för att filtrera fram de offerter som ska visas.

Varje offertrad i listan har också en sidomeny (tre prickar) med olika möjliga funktioner för respektive offert.

Funktionerna styrs av offertens status, vilket innebär att alternativen kan se något annorlunda ut beroende på vilken offertrad du klickar på. Som exempel måste offerten vara godkänd innan den kan konverteras till ett projekt. Ett annat exempel är att du kan skapa en ny version av avböjda eller förfallna offerter, vilket innebär att du kan ta infon från den tidigare offerten, så att den återskapas i en ny version som kan skickas på nytt till kund.

Sidomenyn som du hittar via de tre punkterna till höger på offertraden har alltså olika funktioner beroende på status:

Även inifrån offertens editeringsläge kan du utföra flera av funktionerna ovan, beroende på offertens status.

Från offertlistan kan du alltid skapa en ny offert ("Skapa", blå knapp), samt editera dina standardtexter (kugghjulet). Om du har information som i regel alltid ska vara samma i varje offert rekommenderar vi att ni klickar er in på kugghjulet -> Offerttexter, och fyller på med information som exempelvis inledande och avslutande text. I dessa kan du lägga till bilder och formatera text för att skapa så proffsigt och enhetligt innehåll som möjligt.

P.S. Om företagets logo laddats upp i Företagsinställningar under bilagor, kommer denna visas på offerten.

offertlistan, offerternas status och exempel på en offertradens sidomeny

Inledande och avslutande text, när du klickat på kugghjulet -> Offerttexter

Om du vill använda dig av flera olika mallar baserat på typ av jobb eller en för varje projektledare; då rekommenderar vi att ni skapar upp offerter som ni döper till mallar, som ni sedan accepterar manuellt. Och varför vill vi att ni gör så? Jo, för då har ni möjlighet att kopiera innehållet av era skapade mallar till en nya offerter (Se bild).

Ni kopierar en offert-mall.

När ni klickat på "Kopiera" ges ni möjligheten att välja vilken information som ska kopieras till en ny offert.

Nästa steg: När du skickar offerten kan din kund godkänna eller avböja offerten digitalt. Om den avböjer kan den även kommentera om anledningen till varför. När offerten godkänts visas den som grön (Accepterad). All aktivitet kring offerten kan du följa genom att klicka på "Aktivitet" högst upp i offerten. Där hittar du även versionshistorik, som visar alla versioner du skapat för en offert. I praktiken kan du exempelvis ha en offert som avböjts 5 gånger med olika kommentarer, vilka du sedan korrigerar och förhandlar med, för att slutligen få en offertversion som accepteras.

En offert med status Accepterad kan konverteras till ett projekt eller arbetsorder. Eftersom du redan fyllt i uppgifter om kunden och arbetet på offerten, är merparten av förberedelsernan gjorda när du sedan konverterar offerten till ett projekt eller arbetsorder, där de viktigaste uppgifterna blir automatisk ifyllda.