Vad Àr lÄsning av perioder?
I Fieldly kan du jobba med att lÄsa perioder för att sÀkerstÀlla stabil, tillförlitlig ekonomisk data i Fieldly, efter att du Àr fÀrdig med en finansiell period. Detta genom att blocka förÀndringar, som rapportering och fakturering, frÄn att kunna registreras inom den lÄsta perioden.
Med arbetssÀttet att lÄsa perioder blir det lÀttare att fÄ kontroll pÄ att rapportering, analyser och bokföring baseras pÄ konsekvent data, utan icke-accepterade förÀndringar, vilket inger ett finansiellt sÀkrare arbetsflöde.
Vad krÀvs för att man ska kunna jobba med lÄsning av perioder?
Modulen för SVA (Successiv VinstavrÀkning) behöver vara aktiv
InstÀllningen för lÄsning av finansiella perioder behöver vara aktiv. Du hittar det pÄ Ditt namn -> FöretagsinstÀllningar -> InstÀllningar
I form av grupprÀttigheter behöver det vara ibockat att man fÄr hantera SVA samt ibockat att man fÄr hantera lÄsning av perioder
Hur jobbar jag med lÄsning av perioder i webben?
Inne pÄ SVA-rapport, som du hittar uppe pÄ rapport-fliken om det Àr aktiverat; dÀr kan du följa och redigera vilket datum som den lÄsta perioden ska vara till och med. I aktivitetsloggen kommer du kunna spÄra historiken för de olika lÄsningarna som gjorts.
Genom att klicka pÄ "Redigera LÄsperiod" kan du Àndra datum bakÄt i tiden om du retroaktivt vill fÄ med nÄgot som rapporterats. Datumet kan sÀttas till vilken dag som helst före dagens datum.
NÀr du klickar in pÄ en rapport, kan du se lÄsperioden. Du kan fortsatt redigera fakturebart antal och pris, men inte internt pris och antal. Beskrivningar bÄde internt och externt kan fortfarande redigeras redigeras.
NÀr du lÄst en period finns det en del andra grejer som du ocksÄ hindras att göra och i stort sett alltid fÄr du ett felmeddelande om det:
Du kan inte exportera ett fakturaunderlag som Àr inom en lÄst period, dÄ kommer du fÄ ett felmeddelande
Lön kan inte attesteras i nÄgot led, sÄ bÄde web och app blir berörd av den blockeringen
Jobbar du med EDI-orderbekrÀftelser eller leverantörsfakturor, sÄ kommer orderdatum/fakturadatum inom en lÄst period göra att artiklarna/lev.fakturan inte knyts till ett arbete, utan lÀgger sig som ej kopplat under leverantörsdokument i huvudmenyn. PÄ sÄ sÀtt kan du retroaktivt koppla raderna, förutsatt att perioden öppnats pÄ nytt.
Har du tillÀggstjÀnsten GE/UE-koppling, kommer UE inte kunna skicka rapporter till GE som ligger med ett datum inom den lÄsta perioden, utan kommer dÄ ocksÄ fÄ ett felmeddelande.