Fakturastatus

Fakturor skapade i Fieldly har en status som speglar i arbetsflödet de befinner sig i.

  • Väntande (blå) - Fakturan är skapad och sparad som utkast
  • Låst (gul) - Fakturan är låst för redigering
  • Skickad (lila) - Fakturan är skickad till kund eller externt system
  • Betald (grön) - Fakturan har markerats som betald, antingen manuellt eller från externt system
  • Krediterad (röd) - Fakturan är helt eller delvis krediterad

Exportera som PDF

En faktura som markerats som Låst kan exporteras som pdf.

  1. Klicka på Export
  2. Klicka på "Exportera som PDF"

Notera: Export till pdf är inte tillgänglig om automatisk export till externt faktureringssystem är aktiverat.

Exportera faktura via e-post

En faktura som markerats som Låst kan skickas till kund med e-post direkt från Fieldly.

  1. Klicka på Export
  2. Klicka på "Exportera som e-post"
  3. Skriv in mottagarens e-postadress, ämne och meddelande och klicka på Skicka. Fakturan skickas då i ett e-postmeddelande bifogad i pdf-format.

Notera: Export via e-post är inte tillgänglig om automatisk export till externt faktureringssystem är aktiverat.

Exportera faktura till ERP-system

När en faktura markerats som låst kan den exporteras till ett externt faktureringssystem/ERP. Med integration aktiverad exporteras den låsta fakturan.

  1. Klicka på Export
  2. Fakturan exporteras in till integrerat system

Notera: Export till ERP-system är tillgänglig endast om aktuell export-modul är aktiverad.

Notera: När arbetsordern eller projektet är stängt, går det inte längre att skicka eller exportera en faktura.

Referenser & Relaterat

Introduktion fakturering

Kontrollera och godkänn fakturaunderlag

Skapa faktura

Fakturans delar

Lägg till ny fakturarad

Redigera faktura

Hittade du svaret?