Skicka och exportera faktura
Fakturastatus
Fakturor skapade i Fieldly har en status som speglar i arbetsflödet de befinner sig i.
Väntande (blå) - Fakturan är skapad och sparad som utkast
Låst (gul) - Fakturan är låst för redigering
Skickad (lila) - Fakturan är skickad till kund eller externt system
Betald (grön) - Fakturan har markerats som betald, antingen manuellt eller från externt system
Krediterad (röd) - Fakturan är helt eller delvis krediterad
Exportera faktura till ERP-system
När en faktura markerats som låst kan den exporteras till ett externt faktureringssystem/ERP. Med integration aktiverad exporteras den låsta fakturan.
Klicka på Export
Fakturan exporteras in till integrerat system
Notera: Export till ERP-system är tillgänglig endast om aktuell export-modul är aktiverad.
Notera: När arbetsordern eller projektet är stängt, går det inte längre att skicka eller exportera en faktura.
Exportera som PDF
En faktura som markerats som Låst kan exporteras som pdf.
Klicka på Export
Klicka på "Exportera som PDF"
Notera: Export till pdf är inte tillgänglig om automatisk export till externt faktureringssystem är aktiverat, vilket är det absolut vanligaste.
Exportera faktura via e-post
En faktura som markerats som Låst kan skickas till kund med e-post direkt från Fieldly.
Klicka på Export
Klicka på "Exportera som e-post"
Skriv in mottagarens e-postadress, ämne och meddelande och klicka på Skicka. Fakturan skickas då i ett e-postmeddelande bifogad i pdf-format.
Notera: Export via e-post är inte tillgänglig om automatisk export till externt faktureringssystem är aktiverat.
Referenser & Relaterat