Skicka och exportera faktura
Fakturastatus
Fakturor skapade i Fieldly har en status som speglar i arbetsflödet de befinner sig i.
Väntande (blå) - Fakturan är skapad och sparad som utkast
Låst (gul) - Fakturan är låst för redigering
Skickad (lila) - Fakturan är skickad till kund eller externt system
Betald (grön) - Fakturan har markerats som betald, antingen manuellt eller från externt system
Krediterad (röd) - Fakturan är helt eller delvis krediterad
Exportera som PDF
En faktura som markerats som Låst kan exporteras som pdf.
Klicka på Export
Klicka på "Exportera som PDF"
Notera: Export till pdf är inte tillgänglig om automatisk export till externt faktureringssystem är aktiverat.
Exportera faktura via e-post
En faktura som markerats som Låst kan skickas till kund med e-post direkt från Fieldly.
Klicka på Export
Klicka på "Exportera som e-post"
Skriv in mottagarens e-postadress, ämne och meddelande och klicka på Skicka. Fakturan skickas då i ett e-postmeddelande bifogad i pdf-format.
Notera: Export via e-post är inte tillgänglig om automatisk export till externt faktureringssystem är aktiverat.
Exportera faktura till ERP-system
När en faktura markerats som låst kan den exporteras till ett externt faktureringssystem/ERP. Med integration aktiverad exporteras den låsta fakturan.
Klicka på Export
Fakturan exporteras in till integrerat system
Notera: Export till ERP-system är tillgänglig endast om aktuell export-modul är aktiverad.
Notera: När arbetsordern eller projektet är stängt, går det inte längre att skicka eller exportera en faktura.
Referenser & Relaterat