I denna meny skapar och editerar du kunder, samt gör finansiella inställningar som ska gälla för framtida arbete.
Kundlistan är översikten som du kan söka och filtrera i. Kundkortet har den detaljerade informationen för varje kund.
Kundkortet når du genom att klicka på kundens namn i listan.
kundlistan
Kundkortet har grundläggande information om kunden. Under de tre flikarna kan du se och skapa kontaktpersoner, skriva interna kommentarer och skapa prismallar för kunden.
För att eller lägga till kunduppgifter, klickar du ÄNDRA uppe till höger.
kundkortet - översikten
editeringssida för kundkortet med information och finansiella inställningar
Referenser & relaterat
Skapa kund i webadmin
Skapa kund i mobilen