Introduktion

Öppna sektionen för BUDGETERAD INTÄKT OCH KOSTNAD i fliken Finansiellt i projektet.

Fyll i budgeterad intäkt (=> kontrakterat värde i lyftplanen) - antingen genom att ange kostnaderna detaljerat och låta Fieldly summera, eller ange summan.
​

Klicka på LYFTPLAN. Kontrakterat värde är ifyllt med summan ovan.
De förinställda procentsatserna för innehållet totalbelopp och innehållet fakturabelopp baseras dina faktureringsinställningar för kontot.
​

Fördela totalbeloppet genom att definiera önskat antal lyft med beskrivning för varje. Säkerhetsbeloppet, det kunden kan hålla kvar tills arbetet av slutfört, kommer på sista raden (slutfakturan).

Spara sidan!

Kryssa i raden (lyftet) du vill fakturera

Klicka på Åtgärder --> Fakturera valda
Du tas vidare till Fakturering och en färdig faktura
​

Fyll i ytterligare information på fakturan eller lägg in rabatter om det behövs innan du fakturerar.
​

Klicka på Tillbaka för att komma tillbaka till projektet med lyftplanen.
Nu ser du att första posten blivit fakturerad: Ett fakturanummer syns i kolumnen för Faktura. Ögat i åtgärdskolumnen tar dig till fakturan för granskning.
​

​Notera: När du har skickat en faktura kan du inte längre ändra eller ta bort dessa rader i själva lyftplanen. Du har dock möjlighet att korrigera resterande lyft eller kreditera en faktura i lyftplanen.

Kryssa i de rader (lyft) du vill fakturera

Klicka på Åtgärder --> Fakturera valda
Du tas vidare till fakturan med lyften specificerade och en totalsumman för båda lyften.

Utgå från lyftplanen och klicka på ögat i raden som ska krediteras.
Du tas till fakturaformulär.

Klicka på Kreditera fakturan
Fakturans belopp får nu motsvarande minusvärden

Klicka på Tillbaka för att komma tillbaka till projektet med lyftplanen.
Den krediterade fakturaraden har bytt färg och fått en symbol som indikerar att raden krediterats. En egen rad för kreditfakturan har skapats under delbetalningarna.