6.0 Introduktion
Under fliken kunder skapar och redigerar du kunder med kontaktinformation, specifika prisinställningar som avviker från din standard, samt inställningar för husarbete och beräkningar som ska gälla för kunden specifikt.
Kundlistan är översikten som du kan söka och filtrera i, medan kundkortet innehåller den detaljerade information om kunden. Kundkortet når du genom att klicka på kundens namn i listan.
Kundlistan
Kundkortet
6.1 Skapa kund
Lägga upp kund i webben, inställningar för kund
Klicka på SKAPA KUND i kundlistan.
Fyll i obligatoriska fält och övriga fält som önskas.
Spara
OBS! Med Fieldlys tilläggstjänst Creditsafe Kundsök, räcker det att du skriver personnummer, org.nummer eller namn för att få upp kontaktuppgifterna.
OBS! Till dig som är i startgroparna med Fieldly. Du kan också importera in ett redan existerande kundregister, antigen direkt från ditt ERP-system eller via excel. För mer info om detta, kontakta er ansvariga projektledare!
6.1.2 Allmänt
Typ av kund
Ange om din kund är privatperson eller företag.Om du klickar på Företag visas ett fält för kundens organisationsnummer.
Väljer du istället Privatperson visas personnummer och ett fält där du ska ange om husarbete är tillämpligt.
Namn och Kundnummer
Namn och kundnummer obligatoriska fält som måste fyllas i för att kunna spara kunden.
I fältet för kundnummer väljer du automatisk för dina kunder om du vill köra den kundnummerserie ni ställt in vid integrationen, eller anpassad om du vill ha ett speciellt anpassat löpnummer utanför din löpnummerserie. Vi rekommenderar att alltid köra på automatiskt valt kundnummer eftersom det säkerställer att kunderna inte skriver över andra kunder i ert ekonomisystem.
Kundnummer visas på offerter, fakturor samt på kundkortet. Det blir även sökbart i kundlistan på projekt och arbetsorder.
6.1.2 Fakturering
Momstyp
Välj vilken momstyp som ska tillämpas för kunden.
Detta blir förvalt på fakturor till kunden, men kan ändras manuellt vid fakturering.
Momstyperna skapas i Inställningar > MomstyperBetalningsvillkor
Ange betalningsvillkor som ska gälla för kunden.
Detta blir förvalt på fakturor till kunden, men kan ändras manuellt vid fakturering.
Betalningsvillkor skapas i Inställningar > Betalningsvillkor
Valuta
Ange faktureringsvaluta som ska gälla för kunden.
Detta blir förvalt på fakturor till kunden, men kan ändras manuellt vid fakturering.
Valutor kan skapas i Inställningar > Valutor
Fakturainfo - GLN-nummer
GLN-nummer används i kundsammanhang för att skicka elektroniska e-fakturor. GLN står för Global Location Number och gör det möjligt att identifiera fysiska platser, företag och organisationer.
Detta blir förvalt på arbetsobjekt och fakturor till kunden, men kan ändras manuellt när du skapar nya arbetsobjekt eller faktura.
Du kan behöva fylla i GLN-nummer vid integration med system
Faktureringssätt
Klicka på föredraget faktureringssätt som ska gälla för kunden. PDF via e-post är förvalt.
Notera: Gäller endast vid fakturering direkt via Fieldly.
E-postadress för fakturor (endast synlig utan integration aktiverad)
Ange e-postadress som ska bli förvald på fakturor till kunden.
Notera: Gäller endast vid fakturering direkt via Fieldly.
6.1.3 Prissättning
Standardprismall
Här väljs automatiskt din standardprismall när du skapar ny kund om fältet lämnas tomt.
Har du några redan uppskappade ramavtal eller andra mallar utöver din standard du kan du här enkelt välja vilken av dessa just denna kunden ska ha.
Påslag för inköp
Här väljs automatiskt ditt standardpåslag du satt i företagsinställningarna om fältet lämnas tomt.
Sätt annars en procentsats som ska gälla för påslag för inköpt material för endast denna kunden. Procentsatsen ärvs in i nya arbeten för denna kund och överstiger påslaget du ställt in på företagskontot.
Fieldly Artikelservice prissättning
Med Fieldly Artikelservice kopplat till ditt konto kommer du få en utökad vy i prissättningsfliken. Här ställer du in vilken grossists rabattbrev du ska utgå från vid jobb för kunden. Välj om du ska jobba med nettopris + Påslag eller Listpris med rabatt, vilket kommer styra vilket fakturerbart pris som gäller.
6.2 Skapa kontaktperson
Instruktion för att lägga till kundkontakter
För varje kund kan du skapa en eller flera kontaktpersoner som blir synliga i mobilappen om du också lägger till dessa i ett arbete. Ifrån appen kan du sedan ringa eller maila dem direkt. Om du inte lagt in kontaktpersoner på kunden i förväg, går det fortfarande bra att göra det i mobilen. Ha dock med dig att de kontakterna inte sparas kundkortet utan bara i arbetet.
Gå till kundkortet
Klicka på Skapa kontakt
Fyll i önskade uppgifter
Spara. Kontaktpersonen sparas under fliken Kontakter i kundkortet.
Notera: När du skapar en privatperson som kund, skapas automatiskt denna person upp som kontaktperson, med den information du lägger till vid skapandet.
6.3 Kommentarer
Under fliken Kommentarer i kundkortet kan du skriva in interna kommentarer för kunden. Dessa syns bara internt i webben.
Vill du att en kommentar ska visas i appen, måste de istället läggas i projektet eller arbetsordern under kommentarfliken. Då gäller den bara just det arbetet.
6.4 Prismallar
kopiera mall, skapa ny, översikt mallar, användning
Vill du att en kund ska ha specifika priser kan du skapa en eller flera kundspecifika prismallar som blir förvalda när du lägger upp ett projekt på den aktuella kunden. När du väljer att skapa en ny prismall för kunden kan du importera en befintlig mall för att editera, eller skapa en helt ny prismall.
Kundöversikt med fliken Prismallar öppen och där skapade prismallar för kunden visas
För att lära er mer om prismallar hänvisar vi till vår instruktionsvideos:
6.5 Husarbete
Under denna flik lägger du in information som ska gälla husarbete för kunden (ROT, RUT & Grön Teknik).
Uppgifterna om fastigheter som du fyller i här blir förifyllda när du skapar ett projekt eller arbetsorder på denna kund.
Samma kund kan ha flera fastigheter med ROT-avdrag. Du väljer då fastighet från en lista i projektet eller arbetsordern.
6.6 Redigera kund
Instruktion för att redigera en kund i systemet
Gå till kundens kundkort
Klicka på Ändra (Grön knapp)
Redigera och kom ihåg att spara.
6.7 Radera kund
Instruktion för att ta bort en kund från systemet
Gå till kundens kundkort
Klicka på Åtgärder
Klicka på Radera
Konfirmera med "Ja radera"
Notera: Du kan inte radera en kund som används i en arbetsorder eller projekt. Då måste du först radera alla ordrar som är kopplade till kunden. Endast användare med rättigheter att "radera resurser" kan radera en kund.
