Typ av kund
Ange om din kund är privatperson eller företag.

Om du klickar på Företag visas ett fält för kundens organisationsnummer.
​
Väljer du istället Privatperson visas personnummer och ett fält där du ska ange om husarbete är tillämpligt.
​

Namn och Kundnummer
Namn och kundnummer obligatoriska fält som måste fyllas i för att kunna spara kunden.
I fältet för kundnummer väljer du automatisk för dina kunder om du vill köra den kundnummerserie ni ställt in vid integrationen, eller anpassad om du vill ha ett speciellt anpassat löpnummer utanför din löpnummerserie. Vi rekommenderar att alltid köra på automatiskt valt kundnummer eftersom det säkerställer att kunderna inte skriver över andra kunder i ert ekonomisystem.
​
Kundnummer visas på offerter, fakturor samt på kundkortet. Det blir även sökbart i kundlistan på projekt och arbetsorder.
​

Momstyp
Välj vilken momstyp som ska tillämpas för kunden.
Detta blir förvalt på fakturor till kunden, men kan ändras manuellt vid fakturering.
Momstyperna skapas i Inställningar > Momstyper

Betalningsvillkor
Ange betalningsvillkor som ska gälla för kunden.
Detta blir förvalt på fakturor till kunden, men kan ändras manuellt vid fakturering.
Betalningsvillkor skapas i Inställningar > Betalningsvillkor
​

Valuta
Ange faktureringsvaluta som ska gälla för kunden.
Detta blir förvalt på fakturor till kunden, men kan ändras manuellt vid fakturering.
Valutor kan skapas i Inställningar > Valutor
​

Fakturainfo - GLN-nummer
GLN-nummer används i kundsammanhang för att skicka elektroniska e-fakturor. GLN står för Global Location Number och gör det möjligt att identifiera fysiska platser, företag och organisationer.
Detta blir förvalt på arbetsobjekt och fakturor till kunden, men kan ändras manuellt när du skapar nya arbetsobjekt eller faktura.
Du kan behöva fylla i GLN-nummer vid integration med system
​

Faktureringssätt
Klicka på föredraget faktureringssätt som ska gälla för kunden. PDF via e-post är förvalt.
​Notera: Gäller endast vid fakturering direkt via Fieldly.
​

E-postadress för fakturor (endast synlig utan integration aktiverad)
Ange e-postadress som ska bli förvald på fakturor till kunden.
​Notera: Gäller endast vid fakturering direkt via Fieldly.
​

Standardprismall
​Här väljs automatiskt din standardprismall när du skapar ny kund om fältet lämnas tomt.
Har du några redan uppskappade ramavtal eller andra mallar utöver din standard du kan du här enkelt välja vilken av dessa just denna kunden ska ha.
​

Påslag för inköp
​Här väljs automatiskt ditt standardpåslag du satt i företagsinställningarna om fältet lämnas tomt.
Sätt annars en procentsats som ska gälla för påslag för inköpt material för endast denna kunden. Procentsatsen ärvs in i nya arbeten för denna kund och överstiger påslaget du ställt in på företagskontot.

Fieldly Artikelservice prissättning
Med Fieldly Artikelservice kopplat till ditt konto kommer du få en utökad vy i prissättningsfliken. Här ställer du in vilken grossists rabattbrev du ska utgå från vid jobb för kunden. Välj om du ska jobba med nettopris + Påslag eller Listpris med rabatt, vilket kommer styra vilket fakturerbart pris som gäller.