Under fliken Finansiellt (InstÀllningar) stÀller du in priser för arbetet och lÀgger upp en budget för att kunna följa upp projektets ekonomi. Du bestÀmmer om arbetet ska vara pÄ löpande rÀkning eller fast pris. Symbolen upp till vÀnster i rubrikraden visar vilken prissÀttning du har valt. Du lÀgger Àven in pÄslag och rabatter för inköp och förbrukning av material.
Om modulen för Lyftplan Àr aktiverad, kommer en extra sektion för att lÀgga upp en lyftplan att visas lÀngst ner pÄ sidan.
Varje sektion i Finansiellt gÄr att expandera genom att trycka pÄ pilarna.
Finansiella instĂ€llningar bestĂ„r av tre expanderbara sektioner: PRISSĂTTNING, BUDGETERAD INTĂKT OCH KOSTNAD, samt LYFTPLAN
Sektionen för instÀllning av tim- och milpriser, priser pÄ specifika artiklar, pÄslag per leverantörskonto samt fÀlt för at stÀlla in pÄslag pÄ inköp frÄn EDI-orderbekrÀftelser.
PrissÀtt arbetet
VÀlj prissÀttning genom att klicka pÄ Fast pris eller Löpande pris.
Om du vĂ€ljer Fast pris mĂ„ste du Ă€ven fylla i budgeterad intĂ€kt och kostnad lĂ€ngre ner pĂ„ sidan.Ăppna sektionen PRISSĂTTNING
Vi rekommenderar starkt att anvÀnda en komplett prismall Àven vid fastprisarbete för att slippa fylla i priser vid rapportering, men Àven för att kunna jÀmföra rapporternas vÀrde med det kontrakterade priset. Ska du jobba med Successiv VinstavrÀkning och fÄ en korrekt ekonomisk uppföljning Àr det absolut nödvÀndigt.VÀlj en fÀrdig prismall genom att klicka dess namn i listan av prismallar. Du kan ocksÄ utgÄ frÄn den existerande, förvalda mall som gÀller och editera den sÄ att det passar ditt arbete.
StÀll in timpriser genom att klicka pÄ +Skapa timpris. Ett formulÀr öppnas.
VÀlj roll, medarbetare och tidstyp, och sÀtt ett pris som ska gÀlla denna kombination vid rapportering.
(Om modulen Avdelningar Àr aktiverad, behöver du Àven vÀlja vilken avdelning priset ska gÀlla.)Spara
â
StÀll in milpris genom att klicka pÄ +Skapa milpris Ett formulÀr öppnas.
VÀlj roll, medarbetare och restyp, och sÀtt ett pris som ska gÀlla denna kombination vid rapportering.
(Om modulen Avdelningar Àr aktiverad, behöver du Àven vÀlja vilken avdelning priset ska gÀlla.)Spara
Sedan mars 2025 finns Àven möjligheten att stÀlla in fasta priser för artiklar i sina prismallar, vilket följer samma logik som resterande delar i en prismall. Med andra ord kan du ha konto-, kund- och projektspecifika artikelpriser.
I dina prismallar kan du ocksÄ lÀgga till leverantörspÄslag, vilket innebÀr att du kan ha olika procentsatser pÄ olika leverantörsfakturor, eller rÀttare sagt olika pÄslag pÄ olika bokföringskonton.
Ibland fÄr vi höra att kunder redovisar olika typer av materialkostnader pÄ olika konton, som Vent och Rör. Det Àr exempelvis dessa konton vi har möjlighet att sÀtta olika pÄslag pÄ, vilket ger utslag nÀr vi sedan importerar en leverantörsfaktura till ett projekt/arbetsorder.
En förutsÀttning för att det ska gÄ att vÀlja olika konton att ha olika pÄslag pÄ Àr att de Àr angivna i Leverantörskontomappningen vilket du hittar under ditt namn->instÀllningar: (Se bild)
â
âNotera: Du lĂ€gger upp nya prismallar för företaget i InstĂ€llningar --> Prismallar, eller för en specifik kund i Kundfliken -->Prismallar. Om du inte valt nĂ„gon mall kommer rapportering automatisk baseras pĂ„ företagets standardprismall.Videomaterial om prismallar hittar ni via den blĂ„ knappen:
âFortsĂ€tt med instĂ€llningar för arbetets inköpskostnader genom att vĂ€lja en procentsats för pĂ„slag. AnvĂ€nder du EDI-orderbekrĂ€ftelser eller anvĂ€nder Fieldly Article Service för dina artikelinköp, stĂ€ller du in vilken prissĂ€ttning som ska gĂ€lla för just detta jobb.
Notera: PÄslag för inköp Àr förvalt baserat pÄ instÀllning för kontot eller för kunden.
â
Mer om instÀllningar och prissÀttning med grossistpriser hittar du bland annat via den blÄ knappen:
Fyll i budgeterade intÀkter och budgeterade kostnader
I denna sektion kan du fylla i det som avtalats med kund och göra en uppskattad kostnadsberÀkning, antingen för arbetets som helhet eller specificerat pÄ de olika intÀkts-/kostnadsposter. Dina budgeterade vÀrden kommer att avspeglas i din ekonomiska översikt under Rapporter och kan sedan jÀmföras med rapporter som kommer in löpande under arbetets gÄng i Rapportöversikten.
VÀlj om Budgeterad intÀkt ska specificeras eller utgöras av en totalsumma. Om du vÀljer totalsumma, blockeras övriga fÀlt för kontrakterat vÀrde.
Fyll i fÀlten för tid, resor och utgifter.
VÀlj om Budgeterade kostnad ska vara specificerat eller utgöras av en totalsumma. Om du vÀljer totalsumma, blockeras övriga fÀlt.
Fyll i budgeterade fÀlten för tid, resor och utgifter
Spara dina instÀllningar!
Budgeterad intÀkt och kostnad under fliken Finansiellt
Finansiella instÀllningar hamnar i bÄde den detaljerade översikten och arbetsöversikten under Rapporter.
För mer detaljer om den finansiella uppföljningen hÀnvisar vi till:
Skapa en lyftplan
Lyftplan Àr en separat sektion dÀr du lÀgger upp en betalningsplan med kvarhÄllning av belopp. Med lyftplan om betalningsplan kan du:
Definiera olika lyft med procent för innehÄllet sÀkerhetsbelopp
fakturera efter varje lyft
Ange procent för innehÄllet sÀkerhetsbelopp pÄ varje faktura, samt totalt för projektet
Exportera betalningsplanen som PDF för kundens godkÀnnande
Skicka slutfaktura nÀr projektet Àr klart
Se video om lyftplan och delfakturering:
Procentsatserna för kvarhÄllning Àr en instÀllning pÄ företagskontot, men kan Àndras manuellt i varje lyftplan. "Budgeterad intÀkt" i sektionen ovanför ligger till grund för planen och hamnar automatiskt i fÀltet "Kontrakterat vÀrde".
Ăppna lyftplanen och se över de förifyllda fĂ€lten
Fyll Beskrivning och Delsumma för första delbetalningen pÄ rad ett. InnehÄllet belopp, ackumulerat belopp och preliminÀrt slutbelopp fylls nu i automatiskt.
Klicka pÄ "lÀgg till ny rad"
Fyll i Beskrivning och Delsumma för andra delbetalningen InnehÄllet belopp, ackumulerat belopp och preliminÀrt slutbelopp fylls i automatiskt.
FortsÀtt som ovan med önskat antal betalningar som ska göras i tur och ordning.
Skriv in ytterligare information som kan behövas för lyftplanen, t ex moms och andra villkor.
Spara
NÀr det Àr dags för fakturering klickar du pÄ rutan för "lyftet" som ska faktureras och klickar pÄ à tgÀrder --> Fakturera valda. Du kommer dÄ att skickas vidare till fakturan för lyftet.
Fakturerade lyft syns i lyftplanen med sitt fakturanummer i aktuell rad. Om du klickar pÄ ögat kan du se fakturan.
Du kan editera eller ta bort rader i lyftplanen sÄ lÀnge de inte Àr fakturerade. Du kan Àven radera sista raden om denna bara Àr ett utkast som inte skickats ivÀg. Resterande rader justeras dÄ för att anpassa kontraktsvÀrdet och procentsatserna för kvarhÄllning.
Notera: Lyftplan kan inte skapas för Äterkommande arbetsorder.
â
âNotera: Om du Ă€ndrar det kontrakterade vĂ€rdet för en lyftplan, kommer Ă€ndringen pĂ„verka andra rader i planen. Eventuella tillkommande kostnader eller rabatter gör du pĂ„ fakturan.