Under fliken Leverantörsdokument hittar du en lista för orderbekräftelser och en för lev.fakturor med olika kopplingsstatus:
kopplade (Gröna), icke kopplade (Blå) och delvis kopplade (gul).
När du kopplar ett leverantörsdokument till ett projekt eller en arbetsorder, skapas en utgiftsrapport i fliken Tid, Resor, Utgifter i det aktuella arbetet. Vid EDI-orderbekräftelser skapas en rad för varje unik artikel.
Koppla leverantörsdokument till projekt eller arbetsorder
Filtrera fram ej kopplade dokument och välj önskad sortering, t ex. en leverantör.
Klicka på raden när du hittat dokumentet
=>en redigeringssida öppnasVälj projekt/arbetsorder som hela utgiften ska landa i eller fördela posterna på ordern/fakturan rad för rad.
Spara
Gå till ditt projekt/arbetsorder
Öppna rapportfliken Tid, Resor, Utgifter, där inköpet nu landat som en utgift och kan editeras om det behövs.
Koppla leverantörsfaktura i Fortnox, Visma mfl.
Se videos: