Listan under fliken Leverantörsdokument innehåller orderbekräftelser och fakturor med olika kopplingsstatus:
kopplade (svart), icke kopplade (röd) och delvis kopplade (orange).
När du kopplar ett leverantörsdokument till ett projekt eller en arbetsorder, skapas en utgiftsrapport i fliken Tid, Resor, Utgifter i det aktuella arbetet.
Koppla leverantörsdokument till projekt eller arbetsorder
Filtrera fram ej kopplade dokument och välj önskad sortering, t ex. en leverantör.
Klicka på raden när du hittat dokumentet
=>en redigeringssida öppnasVälj projekt/arbetsorder som hela utgiften ska landa i eller fördela posterna på ordern/fakturan rad för rad.
Spara
Gå till ditt projekt/arbetsorder
Öppna rapportfliken Tid, Resor, Utgifter, där inköpet nu landat som en utgift och kan editeras om det behövs.
Koppla leverantörsfaktura i Fortnox mfl.
I Leverantörsfakturor finns ett fält, “Projekt” där du skriver in projekt/arbetsorder som fakturan ska kopplas till. Om inte projektnumret av någon anledning inte hittas kommer det att landa i Fieldly som referens.