Under fliken Rapporter i ett projekt/arbetsorder samlas information som rapporterats in på fältet eller skapats i webbadmin. Här har du översikten över arbetets framskridande och dess ekonomi, och härifrån godkänner du rapporter samt fakturerar arbetet. Du kan även editera inskickade rapporter innan du godkänner dem.

I arbetsöversikten får du en ekonomisk överblick som är uppdelad på ett projekts olika delar, i syfte att mäta hur väl ni presterat i varje moment och var ni tjänar era pengar. Den är till för att ge en bra överblick kring kostnadsbild och marginaler.

I den detaljerade översikten ges vi istället möjligheten att få en ekonomisk bild av ett arbete, som delas upp på olika rapporttyper, för att läsa av var vi har bäst marginaler, vad som kostar oss, om vi följer budget osv.

Vi kan välja att antingen kolla på ett enskilt arbetsobjekt eller inkludera underliggande arbeten.

För att lära er mer om vad varje kolumn innebär i både arbets- och den detaljerade översikten:

Under denna flik samlas alla rapporter som kommit in från arbetet. Rapportöversikten överst på sidan sammanställer värdena från rapporterna i realtid. Varje rapporttyp har sin egen sammanställning. Om du klickar på dess pilar, expanderas vyn med rapporterna rad för rad. I rapportöversikten uppdateras resultatet direkt vid rapportering.

Det finns olika åtgärder för rapporter: Exportera till PDF, Godkänna/Avattestera, Fakturera, Ändra och Exkludera från fakturering. Du kan välja om åtgärderna ska gälla specifika rapporter genom att kryssa i rutan framför önskad rapportrad. Du kan också utföra en åtgärd för ALLA utan att behöva markera. Beroende på åtgärd kan raderna få olika färger som har olika betydelse:

Svart = Inget är gjort med rapporten

Grått = Rapporten är exkluderad från fakturering

Gul = Rapporten är godkänd

Blå = Rapporten är kopplad till fakturautkast faktura

Lila = Rapporten är med på en skickad faktura

Grön = Rapporten är med på en faktura vi har fått betalt för

Notera: Rullgardinslistan med tillgängliga åtgärder ser olika ut beroende på de olika rapporternas status, dvs vilka åtgärder du redan har gjort med rapporterna.

För att ta bort en rapport, klickar du på papperskorgen på rapportraden. Du behöver webbrättigheten "Tillåtelse att radera resurser". Rapporter som fakturerats eller attesterats för löner, kan inte tas bort.

Om du klickar på en rapportrad öppnas rapporten. Beroende på rapportens status kan du ändra fält innan du godkänner den. Rapportfälten som ingår i en faktura eller är attesterade för löner är låsta för editering. Du kan även se vilken faktura rapporten är knuten till och vilken vinstmarginal rapporten ger.

Uppdatera flera rapporter på samma gång (bulkuppdatera)

Du kan ändra t ex. ett timpris eller en rabattsats i många rapporter samtidigt genom att kryssa för "Ändra valda" i rullgardinslistan med åtgärder. Ett nytt formulär öppnas.

Här kryssar du i fält som ska ändras och gör nödvändiga ändringar.

Det går att flytta rapporter till ett annat projekt eller annan arbetsorder i efterhand.

formulär för bulkuppdateringmodul

När åtgärderna sparats i systemet kommer en bekräftelse upp på skärmen med resultaten för uppdateringen. Här kan du klicka på ett resultat och öppna formuläret igen för eventuell rättelse.

bulkuppdateringsresultat